Dokument spoza automatu, ten sam proces kontroli
Nie każda faktura pojawia się w systemie przez automatyczne pobranie z KSeF dokładnie wtedy, gdy operator jej potrzebuje. Formularz ręcznej faktury przychodzącej rozwiązuje ten przypadek bez tworzenia bocznej ścieżki. Dokument dodany ręcznie trafia do tego samego obiegu co pozostałe faktury zakupowe.
Operator wprowadza dane kontrahenta, numer dokumentu, daty, wartości, pozycje faktury i informacje potrzebne do płatności. Formularz pilnuje, żeby dokument nie był pusty i żeby miał sens biznesowy, na przykład wymaga co najmniej jednej pozycji faktury.
Przebieg pracy
Operator otwiera formularz z widoku faktur przychodzących.
Wybiera lub uzupełnia dane kontrahenta oraz podstawowe dane dokumentu.
Dodaje pozycje, kwoty i informacje dotyczące płatności.
System waliduje kompletność dokumentu przed zapisem.
Po zapisie faktura wraca do normalnej skrzynki pracy i może zostać przekazana do płatności.
Dlaczego to jest ważne
Ręczne dodawanie faktury nie powinno oznaczać obejścia zabezpieczeń. Ten ekran pokazuje, że aplikacja traktuje ręcznie wprowadzone dane jak pełnoprawny dokument domenowy, a nie notatkę obok systemu. Dzięki temu raporty, uprawnienia, płatności i historia pracy pozostają spójne.
Ta funkcjonalność była ważna w etapie przejściowym gdy faktury mogły być tez dostarczane w formie dotychczasowej papierowej lub elektronicznej, dlatego w konfiguracji jest możliwość wyłączenia tej funkcjonalności.