Pokaż spis treści

ExKSeF

Zakupowe

Obszar zakupowy zbiera wszystko, co dzieje się z dokumentem otrzymanym od dostawcy: pobranie z KSeF, ręczne dodanie wyjątku, kontrolę danych, zaufanie kontrahenta, korekty, markery rozliczeń i przejście do płatności.

  • KSeF, XML, ręczne faktury i rejestr zakupowy
  • Zaufanie kontrahenta przed utworzeniem płatności
  • Korekty, nadpłaty, gotówka, karta i rozliczenia sprzedawcy
Faktury przychodząceFaktury zakupowe

Od pobrania faktury do decyzji operatora

Zakupowe jest początkiem większości przepływów w ExKSeF. Faktura może przyjść automatycznie z KSeF, zostać uzupełniona ponownym pobraniem XML albo wejść do systemu ręcznie, gdy dokument nie przeszedł standardową ścieżką. Po wejściu do aplikacji nie jest tylko pozycją na liście. System ocenia formę płatności, kontrahenta, rozliczenie, korekty i możliwość utworzenia zobowiązania.

Ten obszar pokazuje decyzje, które są ważne w prawdziwej pracy z dokumentami: czy dostawca jest zaufany, czy faktura jest już opłacona gotówką lub kartą, czy sprzedawca oznaczył ją jako rozliczoną, czy istnieje korekta dla tego samego kontrahenta oraz czy płatność powinna w ogóle powstać.

Co grupuje ten obszar

Przepływ obszaru zakupowego

%%{init: {"themeVariables": {"fontSize": "12px"}}}%%
flowchart TD
  A[Faktura z KSeF] --> B[Faktury przychodzące]
  C[Ręczne dodanie dokumentu] --> B
  B --> D{Kontrola danych}
  D --> E[Zaufany kontrahent]
  D --> F[Kolejka kontrahentów]
  E --> G{Sposób rozliczenia}
  G --> H[Automatycznie opłacona]
  G --> I[Płatność robocza]
  G --> J[Rozliczenie korekty]
  B --> K[Rejestr faktur zakupowych]

Faktury przychodzące

Operacyjna lista dokumentów pobranych z KSeF i oczekujących na decyzję: płatność, korekta, forma płatności, XML, kontrahent i bezpieczeństwo rozliczenia.

Otwórz

Ręczne dodawanie faktury

Formularz wyjątku, który wprowadza dokument do tego samego obiegu kontroli, markerów i płatności co faktury pobrane automatycznie.

Otwórz

Faktury zakupowe

Rejestr do przeglądu i analizy: widoki, filtrowanie, grupowanie, eksporty, status płatności i markery pomagające szybko ocenić dokument.

Otwórz

Dlaczego to jest osobny hub

W menu aplikacji Zakupowe ma własny nagłówek, bo operator nie myśli o tych ekranach jako o niezależnych tabelach. To jest jeden proces: dokument wpływa, system sprawdza ryzyka, użytkownik podejmuje decyzję, a efekt przechodzi do płatności albo do historii zakupów.

Strona grupująca pozwala pokazać ten proces bez mieszania go z płatnościami i sprzedażą. Dla osoby oceniającej projekt ważne jest też to, że zakupowy obieg dokumentu ma zabezpieczenia biznesowe, a nie tylko przyciski do pobierania i eksportu.